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3🍑🥿、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🥬💟👢、19年）🍉；分化中的收敛，即A股涨😠、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🍊💟、24年5-8月）。

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吃喝板块近期(qi)持续(xu)回调，但于当前位置或不(bu)必过(guo)度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时(shi)间，消(xiao)费场景受限导致行业(ye)短期仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的(de)调整，食品饮(yin)料行业估值已处于近十年(nian)较低位(wei)置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步(bu)提升。

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虽然波音(yin)的交付量预测与(yu)去年大致相同，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全球经济增(zeng)长预(yu)期从2.6%下调至(zhi)2.3%，货运(yun)量增长预期从4.1%下调(diao)至3.7%，机队规模(mo)增(zeng)长预期从3.2%下调至3.1%。

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1、市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求🍈💘，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动💖💓🩳，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数👘🍒🍒，2H25收入增速或放缓🍓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善🍌，对相关公司业绩的拖累将减小。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍄👗🎒，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🌽，AH股溢价指数抬升，反之下降🍋🍇🍓👗。背后原因是由于A👞🍊😡、H股投资者结构差异🥻，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🎒🥾，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿😈🩰🍒，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥦🍇。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱💘💋🩲，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金😈。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🍍👝、速度快的现象🩰，截至6/13💝🥒🥭，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元👄，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升👙🥔。