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当(dang)下投资者仍应谨慎(shen)，勿在情绪高点盲目追高。配置上(shang)看好(hao)三条(tiao)主(zhu)线(xian)：一(yi)是黄(huang)金、稀(xi)土、核电设备等(deng)安全资产，建议适度配置并密(mi)切关(guan)注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部(bu)分半导体设备公司，兼具主(zhu)题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资(zi)产，实现资金避(bi)险与低波动(dong)配置。

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五、国(guo)际(ji)市场方面：近期市场关(guan)注重心还是更(geng)多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球(qiu)地缘冲突有加剧迹象，俄乌(wu)、中东等(deng)地均有动(dong)乱，推动黄金及原油价(jia)格上行。美国方面，美(mei)通胀(zhang)数据意外低于(yu)预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的(de)2.5%，美元指数重心震荡下移(yi)至98附近，年内预期(qi)降息次数仍为2次，宏观层面对美(mei)棉暂无方向(xiang)性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大(da)，略慢一点，截止6月8日整体(ti)播种进度约76%。现蕾率(lv)为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减(jian)弱(ruo)，最新公布的美棉优良(liang)率为(wei)49%，差(cha)苗率为21%，优良率同比下降12个百分点(dian)，但(dan)高于去年10月棉花收(shou)割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种(zhong)植面积(ji)等方面(mian)原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终(zhong)美棉产量与去(qu)年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球(qiu)棉(mian)花(hua)产量仍在环(huan)比下调，需求量环比(bi)基本持(chi)平，同比调(diao)增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构(gou)对全(quan)球经济增速尤其(qi)是美国经济增速有较大幅度(du)下(xia)调，或对棉花需求及价格有一定影响(xiang)。综合来看，短期美棉没有方向性驱动(dong)，关注重点仍需(xu)更(geng)多在宏观层面，预计(ji)短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸(mao)形式变化(hua)。

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3、USDA6月(yue)報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年度美(mei)國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)量爲(wèi)(wei)304.8萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下(xia)降10.9萬噸，衕(tòng)比下降9萬噸(dun)。截止6月8日，美棉優(yōu)(you)良率爲49%，衕比下降12箇(gè)百分點(diǎn)，但高于去(qu)年10月棉蘤(hua)收割(ge)時(shí)美(mei)棉優良(liang)率數(shù)據(jù)（約(yuē)35%）。

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1、印度也将公布 5 月贸易(yi)数(shu)据，新加(jia)坡(po)将公布电子出口数据，马来西亚和(he)中(zhong)国台湾地区将公布整体出口数据。这些(xie)数据将凸显(xian)全球贸易在(zai)过去几个月的(de)动荡，因为(wei)企业试图在关税和预期的客户需求之间取(qu)得平衡(heng)。

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