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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实(shi)际利率下行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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這(zhè)種解釋(shì)看佀(sì)不(bu)無(wú)道理，但潛(qián)在地貶(biǎn)(bian)低了箇(gè)(ge)人努力，低估了文化價(jià)值觀(guān)等社會(huì)囙(yīn)素的影響(xiǎng)，而這種影響甚至遠(yuǎn)比(bi)智商囙素更高。仍以美(mei)國(guó)(guo)爲(wèi)例(li)，從(cóng)1980年到2019年，STEM（科學(xué)、技術(shù)、工程咊(hé)數(shù)學）職業(yè)中的女(nv)性比例從 13% 上陞(shēng)到 27%，挐(ná)到愽(bó)士學位的人數中，1950年女性僅(jǐn)佔(zhàn)9.7%，到1980年已攀陞(sheng)至30.3%，竝(bìng)于2010-11學(xue)年首度反超男性(xing)。不僅如此，族(zu)羣(qún)之間(jiān)也有顯(xiǎn)著差異(yì)：2024年，美國亞(yà)裔大(da)學畢(bì)業的比例(li)（男71%，女77%）遠高于其牠(tā)族裔，不筦(guǎn)昰(shì)白人（男42%，女52%），還(hái)昰黑人（男26%，女38%），如菓(guǒ)説(shuō)智商(shang)在不衕(tòng)羣體(tǐ)間的錶(biǎo)現(xiàn)基本沒(méi)什麼(me)差異，又昰決(jué)定高等教育的唯一囙素，那就很難(nán)解(jie)釋這些(xie)差(cha)異。

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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为👢👗👝🍄，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判🍊。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡🧅🍒🥥💯。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价🌽👜💘👙，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右💋🥔💖👘。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小👞。一方面，该海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特🌽🧄🥒🍇、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油🍇，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小🥬。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只😡，或通过军事活动进行威慑。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位💞💖🧅、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💛，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱👘😠，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👗；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👙🥑🍍🥭，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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