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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨(zhang)超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护(hu)城河与定价(jia)权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳(wen)定上涨。另外，安井食品、东鹏(peng)饮料、千禾味业、安琪(qi)酵母(mu)等食品加工、调味品(pin)、饮料子行业的(de)龙头股(gu)也实现数倍涨幅。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市(shi)场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市(shi)场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求也可(ke)能更(geng)长时间维持低(di)位，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下行(xing)压力对中国资产(chan)的影响是中性的。

2、【资金·众(zhong)寡】 融资(zi)资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类(lei)公募基金11.5亿(yi)份，较(jiao)前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子、有色金属(shu)等；消费ETF申(shen)购较多，医药ETF赎回(hui)较多。重要(yao)股(gu)东规模扩大，计划减持规模下降。