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（三(san)）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲(zhou)軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)(qu)誌昂路）。上午8時(shí)20分(fen)至下午(wu)16時30分從(cóng)昂(ang)舩洲(zhou)軍營西門(mén)接受(shou)安檢(jian)后入營蓡(can)觀，駐(zhu)香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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2025年下半年(nian)全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国农(nong)业部对供需均报以(yi)乐(le)观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克(ke)兰油料产区(qu)存(cun)在干旱隐患(huan)，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外(wai)长王(wang)毅访问，重启中(zhong)欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销售(shou)能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于(yu)预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格(ge)上涨，蛋(dan)白粕价格单(dan)边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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应共和党人的要求😈👅，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元😻🥥😡。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🥭，并将其成本计为零。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半(ban)年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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