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行业配置：维持哑铃配置思路💛🍎👢，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👙👘🧄🥭👡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥭，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥻🥾🍏🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤬；补贴政策推动下😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲🥾🧄🍍。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👝🧄，高分红保障+经营稳健的白酒🩲🥻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💛🍊，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💌，货币宽松扩张剩余流动性💋🍅，小盘成长行情或将进一步加强👠💖💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜🍇🌽💗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘👠💞🍄，当下的小盘成长行情或将进一步加强😡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💞🍎🍇。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😻😈、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1—5月份，房地产开发企业房屋施工面积625020万平方米，同比下降9.2%。其中，住宅施工面积435354万平方米，下降9.6%。房屋新开工面积23184万平方米，下降22.8%🩲🍊💓💌。其中，住宅新开工面积17089万平方米，下降21.4%🍍。房屋竣工面积18385万平方米，下降17.3%。其中🥾，住宅竣工面积13337万平方米，下降17.6%。

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虽然业绩亏损，但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐🥕🍄。《招股书》显示，2020年至2023年，奕斯伟计算完成了四轮融资🍑，累计融资额超过90亿元💔👅🎒。

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1、据兴业证券张启尧团队统(tong)计，从板块来看，目前汽车、有色、传媒、电力设备行业的AH溢价率已降(jiang)至近十年(nian)最低(di)水平，机械、环保(bao)、电(dian)子、通信、煤(mei)炭(tan)、交通运(yun)输等行业的AH溢价率也降至10%以下较低分位。

2、2021年，奕斯伟计算连融两轮，B轮融资25亿元，投(tou)资方包括金(jin)石投(tou)资有限公司、中国互联网投资基金（有限合伙(huo)）等；C轮融资同(tong)样为25亿元，投(tou)资方包括华(hua)新投资有限(xian)公司、尚颀资本(ben)等。