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行(xing)业(ye)配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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