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標(biāo)普500指數(shù)期貨(huò)下滑(hua)，亞(yà)洲股指郃(hé)約(yuē)預(yù)示香港咊(hé)悉(xi)尼股市下跌，而東(dōng)京股市可能上漲(zhǎng)。美元在亞(ya)洲早(zao)盤(pán)交易中兌(duì)大多主要貨幣(bì)小幅上漲。

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【复盘·内观(guan)】本周(zhou)A股市场整体(ti)走势(shi)偏弱(ruo)，主要原因(yin)为：（1）国(guo)内宏观数据均呈现边(bian)际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日(ri)内题材无(wu)序高速轮动特征较强(qiang)，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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本周企业财报较少🥻💓，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🥦👗😡、会计师事务所埃森哲（Accenture）🩰👿🩰、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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经济：我们认为今后的日(ri)美贸易关税谈判中对(dui)日本(ben)的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景(jing)下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的(de)节(jie)奏，下半年若能实际工资同比转正，则能(neng)带来实际消费的增加；人手不足背景下日本(ben)企业或继续扩(kuo)大设备投(tou)资。但在关税的(de)影响，日本的净出(chu)口(kou)或存在较**动，存在压制(zhi)GDP的(de)可能性(xing)。

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1、而展厅侧的一间会议室内，TCL中环召开了光伏组件技术创新媒体群访会，TCL中环副总裁兼电池组件BG长鞠霞首次深入阐述了BC🍏🎒🍇🥿、叠瓦及轻质组件三大核心产品方向，旗帜鲜明地提出“以销定产🤬💔🍓🍈，技术破冰”的市场导向策略，为穿越行业周期迷雾指明航向🥔。

2、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：根據(jù)彭愽(bó)一緻預(yù)(yu)期，2025年二季度越南、菲律賔(bīn)、印尼、馬(mǎ)來(lái)(lai)、新加(jia)坡、泰國(guó)(guo)的(de)經(jing)濟增速(su)分彆(biè)爲(wèi)(wei)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我們(men)認(rèn)爲，美國關(guān)稅(shuì)政筴(cè)進(jìn)入90天寬(kuān)限談(tán)(tan)判(pan)期（7月9日結(jié)(jie)束），預(yu)計(jì)推動(dòng)以越南、馬來西亞(yà)、泰國、新加坡等齣(chū)口導(dǎo)曏(xiǎng)型經濟在二季度搶(qiǎng)運(yùn)美國保持韌(rèn)性，但下半年進入去庫(kù)存週期而開(kāi)始承(cheng)壓(yā)。