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2、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应(ying)商支付(fu)账期(qi)统一缩短到60天以内,有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有(you)回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看,电动(dong)乘用车过去三年间ROE的(de)修复程(cheng)度(du)最为突出,其次是汽(qi)车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业(ye)集(ji)中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒,零(ling)部件集中(zhong)度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业(ye)链上下游(you)格局(ju)的利润分(fen)配和供需(xu)压(ya)力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下(xia)半年汽车行业(ye)“反内卷”的举(ju)措落地,预(yu)计会逐步延续回暖态势。
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