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展望下半年💗🍉🥿👙，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上💘，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍅🍄💟。向前看，需要注意来自盈利端的风险🥥👿，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🥾👄👿，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）💞。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👅💌👿。行业方面🍈🍊👗，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域💛，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🌽，整体仍然以政策驱动内需为主线🍊👚。

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东吴证券认为，AI+金融时(shi)代的到来将从存量、增(zeng)量2个方(fang)面利好金(jin)融行业。存量上，①后台(tai)部门效率(lv)提升；②与大(da)数据结合后，金融产品个(ge)性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长(zhang)；③投资(zi)者数(shu)量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交(jiao)投(tou)活跃促进存量业务边(bian)际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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不过，严跃进提到，需要说明的是，类似政策去年四季度已全面落实🍊，所以现在的表述，属于政策强调和深化的含义💓。实践过程中🧄🍆，我们也会发现🍋💖🥑，此前广州把房贷利率“守住”3%的底线💟👿🍄💓，所以对此次方案有关政策的正确理解是：在银行可承受的范围内，全面促进房贷成本最低👠🍎。但不建议直接理解为“最近又要降低首付和房贷利率”了。

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1、上述研(yan)报列举了(le)过去十年持续成长的TMT行(xing)业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层(ceng)面，电子指数PE变化幅度约下(xia)降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利(li)收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

2、稳(wen)定币有望帮助沃尔玛(ma)、亚马逊等零售商绕过传统支付网络节省数十亿美元手续(xu)费；同时实现资金(jin)即时(shi)结算，而传统信(xin)用卡(ka)交易需等待数日。面对威胁，Visa和万事达卡等传统支付(fu)商正试图将自己(ji)定(ding)位为稳定(ding)币生态系统的关键基(ji)础设施(shi)提供商。对(dui)于消(xiao)费者而言，分析师称“价格和结(jie)算时间对(dui)商户确实有益，但对(dui)消费者(zhe)而言并没有太大意义。”