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展望(wang)A股后市，待相(xiang)关(guan)事件充分消(xiao)化后，或不(bu)必过(guo)度悲观。光(guang)大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整(zheng)体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来(lai)有(you)望(wang)持续(xu)迎来政策(ce)催化(hua)，此外，消费行业业绩(ji)整体(ti)更(geng)具韧性，建议关注(zhu)食品加工、专业服务、休闲食品(pin)等行业。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🌽🍅，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节👜🍅🍊💛，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议👄👡。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大🍄🍍👝🍈，当前货币“小步快跑”😈，关注后续降准降息节奏及幅度；2💘💟💞、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3👝🍅🍎🍌、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👚🥭，美元走强🍓🥦，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下💌💯🥥💕🥭，美元走强短期概率不大。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面(mian)积更大(da)。以申万一级行业相较全 A 有超额收(shou)益的(de)比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人(ren)，超额收(shou)益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在(zai)反(fan)关税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮动，超额收益行业(ye)比例超 60%，轮动(dong)范围显(xian)著拓宽。