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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🌽💓，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😠👄。下半场是实物再通胀🩱💔👚🥭，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💛🥻👚，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👛😈🥾。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💖👞🍏💓，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、综合来看🍍，国内钢材需求回落🍅👜，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，钢厂高炉产能利用率继续回落，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，高炉对于废钢需求弱势🥥🥒😡🍈；终端需求季节性转弱，短流程钢厂生产利润恶化，谷电生产亏损100元/吨左右🩲💝🍓，对于废钢需求边际回落，本周短流程开工负荷小幅回落🍇，目前废钢供需没有明显驱动🍒👘🍒👄，电炉生产亏损扩大或影响短流程废钢需求，预计短期废钢价格震荡偏弱运行。