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财政政策空间较(jiao)为充(chong)足，节奏稳步推进(jin)，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力(li)前置，支(zhi)出(chu)增速扩大，收入跌幅收(shou)敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量(liang)政策及(ji)政策性金融(rong)工具空(kong)间仍较大，将(jiang)继续保证财政发力强度，短期增量政策出台(tai)的(de)必要性并不强。但是(shi)如果有超预期因素(su)出现，不(bu)排除后续进一步加码。供给层面，下半年(nian)规模仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债净(jing)融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融(rong)资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这(zhe)或仍将制约债市利率下(xia)行空间，另外(wai)供给(gei)扰动仍存。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🍋🩲💘、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍓🥬🥭🥕，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💔🍓👄，短期Alpha环境减弱🩲。近一个季度看🍊，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥑；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👜🎒，Alpha环境一般👢🍈。

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何涛：早期一定欢迎竞争💟，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时👡🍑。我希望早点走到那一天。

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财(cai)联社6月30日讯（编辑 潇湘）在(zai)一项最(zui)新发布的调(diao)查中，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的(de)财政政策过(guo)度(du)”和对美联储独立性的攻击，可能削弱(ruo)美元资产过往作为(wei)外国投资者眼中(zhong)终极避风港的地位。

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1、陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著(zhu)低于美国(guo)市(shi)场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持(chi)续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智(zhi)能等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、量(liang)价齐(qi)升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均(jun)成交额达(da)4.04亿元，为全(quan)市场规(gui)模最大、流动性最佳*。