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1💝👅、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍄🥬，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩰👅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💛🥝😻👛，2024年A股主要集中在周期（石化14%👄👿🍈、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍒🤬🎒、电力设备4%）等💟😠🥥，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💛🩰，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥭🍋🥻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💞🥻🍇、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👞、网易🍎、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥿🥕👜，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥾👅💞。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥬，PPI同比从5.5%降至-0.5%💛👅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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二昰(shì)做好(hao)立灋(fǎ)保障，築牢根(gen)基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉及灋律調(diào)整(zheng)的，要及時(shí)(shi)提請(qǐng)全(quan)國(guó)人大予(yu)以支持；要(yao)充(chong)分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)(wei)地方灋律灋(fa)槼(guī)，爲改(gai)革探索提供堅(jiān)實(shí)的(de)灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。

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1、欧洲央行此次降息的最直接驱动力来自通胀明显回落。欧元区物价水平在过去3年长期高企后，目前显示出稳定迹象。根据欧洲央行最新预测，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%，2026年将降至1.6%🍎🤬💯，反映出能源价格走低以及欧元汇率走强的联合作用💕🤍👗👗。预计至2027年🍏👜，欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左右💞。

2、5月份👛👄💯💛🥕，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%💋🥒👅💓，降幅比上月收窄0.4个百分点💔。其中💔，上海上涨5.9%，北京🌽👝🧅🥔、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%🌽🤍🥾💗😡，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。