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2、国常会：李(li)强主(zhu)持召开国务院常务(wu)会议，听取构建房地产发(fa)展新(xin)模式和推进好房子建设有关情(qing)况汇报。会议(yi)指出(chu)，要(yao)对全(quan)国房地产(chan)已供土地和在建项目进行摸底，进一(yi)步优化现有政策，提升政策实施的系(xi)统性(xing)有效性，多管齐下稳(wen)定预期激活需求、优化供给、化解风(feng)险，更大力度推动房地产市场止跌回(hui)稳。

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6月13日，人力资(zi)源和社会保障部公布(bu)2025年一季度全国企业年(nian)金(jin)数据(ju)。截至一季度(du)末，企业年金积累基金规(gui)模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元(yuan)，近三(san)年累计收益率为7.46%。

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加籐(téng)勝(shèng)信強(qiáng)調(diào)了可預(yù)測(cè)的重要(yao)性，指齣(chū)財(cái)務(wù)省“明(ming)確(què)提到年度計(jì)劃(huà)(hua)可能會(huì)在財政年度內(nèi)髮(fà)生變(biàn)化”，但他(ta)沒(méi)有具體(tǐ)評(píng)論(lùn)噹(dāng)前債(zhài)券髮行計劃會(hui)如何變化。

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1、這(zhè)20隻産(chǎn)(chan)品中，15隻爲(wèi)跟蹤細(xì)分賽(sài)(sai)道的行業(yè)主題(tí)指數(shù)産品，主要聚(ju)焦在(zai)醫(yī)(yi)藥(yào)、科技、化工新材料、基建運(yùn)輸(shū)、新能源(yuan)等賽(sai)道。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，年內(nèi)已清(qing)盤(pán)的醫藥主題指數産品包括：平安中(zhong)證醫藥及醫療(liáo)器械創(chuàng)新指數(shu)髮(fà)起式、華(huá)泰(tai)紫金中(zhong)證醫藥50指數(shu)髮起、工銀(yín)中證創新藥産業ETF髮起(qi)式(shi)聯(lián)接；化(hua)工新材料主題指數産品包括：華夏中(zhong)證新材料主題ETF髮起式(shi)聯接、國(guó)泰中(zhong)證新材(cai)料(liao)主題ETF髮起聯接、華泰紫金(jin)中證細分(fen)化工産業主題指(zhi)數髮(fa)起式、滙(huì)(hui)添富中證細分化工産業主題指數增強(qiáng)(qiang)髮起式；新能源主題(ti)指數(shu)産(chan)品包括：景順(shùn)(shun)長(zhǎng)城國證新能源車(chē)電(diàn)池ETF聯接、摩根(gen)中證碳中咊(hé)60ETF。

2、1、基本面：港(gang)股较A股业(ye)绩增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格(ge)因素影响更(geng)大，价格下行压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩(ji)受价格下行的影(ying)响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。