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从轮动面积来看(kan)，第二(er)轮行情(qing)的轮动面积更大。以申万一级行业(ye)相(xiang)较全 A 有超额收益的比例(li)衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算力和人形机器人，超额(e)收益行业比例仅(jin) 45.2%；第二轮超跌反(fan)弹中，存(cun)量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向(xiang)轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🍎🩲，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💋💯；

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招商证券认为🥕😻👿，当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压👚💘💯。同时推升原油💌、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍋。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发👠、多模态理解等前沿领域🧅🧄，深入探讨 AI 技术产业化路径🍎🍇👜💯🥾。大会期间🥕👘🍑💗👡，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍇🥒👙👅，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💗🩰，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👛👠💔，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍈😈，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩱、数据处理💘😈👢、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥑💌。

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1、申万一级行(xing)业指数中(zhong)，有色金属、石(shi)油石化行业涨幅居(ju)前，均超过3%；农(nong)林牧(mu)渔、传媒、医(yi)药(yao)生物、非银(yin)、国防军(jun)工等行业涨逾1%。食品(pin)饮料、家用电器、建筑材料、计算(suan)机(ji)等行业跌幅居前。

2、东吴证券认为，AI+金(jin)融时代的(de)到来将从(cong)存量、增量2个方(fang)面利(li)好(hao)金融(rong)行业。存量上，①后台部门效(xiao)率提升；②与(yu)大数据结合后，金(jin)融产品个性化与(yu)精准营销将增(zeng)强客(ke)户粘性，带来(lai)业务增长；③投资者数量增长、用户基数(shu)提(ti)升，投融资需求提升，市场交投(tou)活跃促进存量(liang)业(ye)务边际增长率提高。增量上(shang)，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。