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估值角度，上半年财政**预期🥻🍄💋、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限👡。

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何杰表示🥒💓🥦，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”👄🍆😻🥻，为初创型科技企业注入更多“金融活水”👞，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。

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基金业是一个管钱的行业，压力大，诱惑多，公司核心(xin)人员需要有坚韧的品质，才能保(bao)持住职业操守。谢卫27年的(de)基金(jin)高管经历，闪耀(yao)着人性的光辉。他的上述三个特质，也是留给交(jiao)银基金(jin)和整个基金业的(de)三件(jian)至宝。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出(chu)现短暂回暖趋势(shi)，但(dan)多类指标仍是负增长，未来能否(fou)保(bao)持回暖态势，仍需观察。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相(xiang)較(jiào)全 A 有超額(é)收益(yi)的比例衡量(liang)，第一輪行情聚焦于(yu)算力咊(hé)人形機(jī)(ji)器人，超額(e)收(shou)益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反(fan)彈(dàn)中，存量資金在(zai)反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工(gong)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動(dong)，超額收益行業比例超 60%，輪動(dong)範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。

2、1—5月份🍄，全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中🍎👚💟，实物商品网上零售额49878亿元💗，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中😡，吃类、穿类、用类商品分别增长14.5%💔🍍、1.2%👞🥿🥝🍒、6.1%🍓💯。