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週五(wu)（6月(yue)13日），受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)(qiu)資金風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)(rong)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多(duo)漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市(shi)上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲(zhang)5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)(bao)股份、銀(yín)(yin)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆(zhao)日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

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从此前(qian)三年(nian)完整年度数据看，2024年度数据显示，企业年金(jin)基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均(jun)收益率为1.21%，2022年(nian)为-1.83%。

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此轮资本补充属于(yu)“未雨(yu)绸缪”的前瞻(zhan)性安(an)排。在中泰(tai)证(zheng)券研究所所长戴志锋(feng)看来，本次定增完成后四家大行资本将进一(yi)步夯实，有利于国有大行巩固提升稳健经营发展的能力，更好地发挥(hui)服务实体经济的主力军作用。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现(xian)金(jin)流(liu)释放加(jia)速(su)的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、本週(zhou)，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好下行(xing)。A股休整昰(shì)全毬股市(shi)普跌的一部分。目(mu)前的衝突，對(duì)中美(mei)廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)(jing)爭(zheng)的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的影響，主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響(xiang)風(feng)險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)(huan)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。