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受外围局势骤(zhou)变影响，全(quan)球资金风(feng)险偏好(hao)降低，A股(gu)科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆(ni)市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子(zi)、恒宝股份、银之杰等拉(la)涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌(die)停，兆日科(ke)技、东信和平、恒银(yin)股份(fen)等跌超6%。

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受中美伦敦谈(tan)判相关信息扰动，周(zhou)中A股盘中(zhong)波动显著。6月10日，A股(gu)盘中出现(xian)明显波动，中美伦敦谈判的两则(ze)消息或对市场情绪产生较大(da)影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味(wei)本次谈判不(bu)涉及芬太尼税和降(jiang)关税相关议题，更多聚(ju)焦(jiao)其(qi)他(ta)经(jing)贸合作领域(yu)。尽管这一情况与我们(men)一直以来的预期基本相符，但市场(chang)一度(du)对“降关(guan)税”抱有预期。二是权威媒体(ti)“玉渊谭天”发表文章(zhang)对美国商务部长卢特尼克近日(ri)表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消(xiao)息对市(shi)场情(qing)绪产生(sheng)了(le)较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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公告称，公司最近一个会计年(nian)度经审计的财(cai)务报告显示(shi)，公司扣(kou)除非经常性损(sun)益前后的(de)净利润孰(shu)低者为正值、持续(xu)经营能力不确定性已消除。截至公告提交日，公司被(bei)冻结资金为71.01万元，占公司(si)2025年第(di)一季度(du)报(bao)告(gao)净资(zi)产的0.33%，占公司2025年(nian)第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对(dui)公司的日常经营(ying)产生重(zhong)大不利影响，公(gong)司(si)不存在主要银行账户被(bei)冻结的情况。

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我们预计全年行业增速或有所放缓，整体呈现前低后高的趋势💕💔🩱，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回补😠，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整🧡、品牌重塑💔🍌🍌，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。

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1、维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配(pei)置思(si)路。

2、更重要的是，全国政客都应关注 “尽(jin)可能低成本” 方案与 “尽可能(neng)满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进(jin)；如果重要性不(bu)足以让其凌驾于其他(ta)考量，不(bu)如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱(qian)的浪费(fei)。