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“毫不夸张地说💘，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股💟👘，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨🧄，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点🍏👡💘👝。

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伊以冲突升级，引发(fa)市场对原油供给的担忧。中辉期货(huo)能化分析师(shi)郭艳鹏表示，伊朗当前原油产量(liang)约330万桶/日，出口量约130万桶/日，其(qi)中90%左(zuo)右出(chu)口至中国，约占中(zhong)国原油进口总量的13%。伊朗毗邻霍尔木兹海峡，该(gai)海(hai)峡(xia)是全球原(yuan)油及油(you)品运输的大动脉，每日(ri)原(yuan)油及油品运输量约2000万桶，约(yue)占全球石(shi)油总贸易量的26.21%，占(zhan)全球石油总需求量的五分之一。

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2015年(nian)6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点(dian)。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中(zhong)最高(gao)点的(de)行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行(xing)业催化出结构性(xing)行情，核心(xin)波动范围为(wei)2700点-3600点。

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1、创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引(yin)众多(duo)机构参与。创新药板块历(li)经蛰伏后(hou)迎来拐点，万得创新药指数年内大涨(zhang)28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

2、下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下(xia)跌(die)的(de)行情中收敛(lian)有两次(ci)典型案例(li)，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更(geng)大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率(lv)不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限(xian)落地，预(yu)计将在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以(yi)及美(mei)国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。