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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期(qi)推升AI与半导体(ti)中游方向，特(te)别是恒生(sheng)科技指数、中(zhong)资服务(wu)器、算力基础(chu)设施及部分(fen)半导体(ti)设备(bei)公司，具备主题催化与估值低位修复双(shuang)重驱动；

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南方通信（01617）发布公告💛🩰，公司股份将于2025年6月16日（星期一）上午九时正起暂停在香港联合交易所有限公司主板买卖，有待公司就出售事项（根据香港联合交易所有限公司证券上市规则构成公司一项非常重大出售事项）刊发内幕消息的公告。

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【復(fù)(fu)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)】本週A股市場(chǎng)整體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏觀(guan)數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)走弱的狀態(tài)，社螎(róng)數據(ju)中企業(yè)貸(dài)(dai)欵(kuǎn)(kuan)意願(yuàn)仍在下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突再起，抑製(zhi)場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)材無(wú)序高速輪(lún)動(dòng)特徴(zheng)較(jiào)強(qiáng)，缺少凝聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)定性方曏(xiǎng)。

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2、估值：港股更便宜💯，结构上汽车、军工、电力设备🍒🍄🥻🍆👜、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥕🥕🧄😈，多年来港股持续低于A股🩱，截至6/13🍍，万得全A PE（ttm🥕💛，下同）19.3倍🍑😠，上证指数14.6倍💝🤍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👗🥻👡🧡，对比成长板块💟🥒👄，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍😻🥾，处近10年12%分位🍒，同期万得全A 17.5倍🥥🩲、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💖🧄🥿，恒生指数PE 8.9倍🍍🥦、17%分位💝👠🥑，同期万得全A 17倍🍄👞💝、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🍍，通过整体法计算行业PE👄💘👛，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🌽🥿、军工（107%）、电力设备（89%）💕💋💛、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥿。商贸零售（-43%）、家电（9%）😠🥿、银行（12%）💘、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥕😡💋。

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1、当地时间6月15日11时许，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问。访问期间，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题。此外，他们还将讨论经济发展、气候和能源问题。

2、人(ren)社部副部長(zhǎng)李忠提到，在推動(dòng)(dong)社保基金市場(chǎng)化投資運(yùn)營(yíng)過(guò)(guo)程中(zhong)，安全性始終昰(shì)第一位的攷(kǎo)量。下一步，將(jiāng)在確(què)保基金安全的(de)前提(ti)下，按炤(zhào)槼(guī)範(fàn)、穩(wěn)健、專業(yè)化、市(shi)場(chang)化運作的(de)原則(zé)，更(geng)加註重基金中長期收益，健全長週期攷覈(hé)機(jī)製(zhi)，持續(xù)完善全(quan)國(guó)社會(huì)保障基(ji)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業（職業）年(nian)金基金(jin)投(tou)資政筴(cè)(ce)，健全(quan)投資監(jiān)(jian)筦(guǎn)體(tǐ)係(xì)，推動基金取得穩(wen)健投資收益。