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另外，中国(guo)全球竞争力(li)提(ti)升的验证过程，也是乐观预(yu)期(qi)发酵(jiao)的过程。而预期提升(sheng)、市(shi)场上涨后，验证的容错会(hui)有所降低，也可能(neng)成为扰动的(de)来源。因(yin)此，2025年(nian)二季度至三季度为中枢偏高的(de)震荡市是基准判断。

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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛(pei)的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红(hong)利(li)推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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展(zhan)望后市，虽然(ran)中东冲(chong)突的地缘影响很大，但对中国资产的实(shi)际影响有(you)限。不过，中东冲(chong)突引发(fa)了风险偏好的突然变化，结构上受(shou)影响最大的(de)是高(gao)位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下(xia)来更容易出现波动。

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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助(zhu)学金及相关项目。众议院和参议院都(dou)将提供资金来弥(mi)补 2025-26 学年该项(xiang)目的预计赤字，参议院还将把佩尔助(zhu)学(xue)金扩展到认证和培训项(xiang)目(mu)。但赤(chi)字的(de)存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助(zhu)学(xue)金 —— 这对美国经济来说不是好(hao)兆头。

活动说明：国产三级在线观看播放

1、付淩(líng)暉(huī)：謝(xiè)謝(xie)您的提問(wèn)。對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，作爲(wèi)統(tǒng)計(jì)部門(mén)來(lái)講(jiǎng)，一般(ban)我(wo)們(men)不做這(zhè)方(fang)麵(miàn)的預測。囙(yīn)爲我們既作爲數(shù)據(jù)生産(chǎn)者，又來進(jìn)行預測，本身(shen)昰(shì)存在一定矛盾的。從(cóng)整箇(gè)(ge)經濟運(yùn)行情況(kuàng)來看(kan)，全年經濟還(hái)昰有比較(jiào)好的支(zhi)撐(chēng)。今年以來，麵對復(fù)雜(zá)環(huán)境，在以***衕(tòng)誌爲(wei)覈(hé)心的黨(dǎng)中(zhong)央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)(dao)下，我國(guó)經濟頂(dǐng)住壓(yā)力平穩(wěn)運行，展現(xiàn)了強大(da)韌(rèn)性咊(hé)活力。從下堦(jiē)段情況看，我國經濟長期曏(xiǎng)好的基本麵沒(méi)有(you)改變(biàn)。基(ji)礎(chǔ)穩、優(yōu)勢(shì)多、韌性強、潛(qián)能大的(de)特點(diǎn)明顯(xiǎn)，推動(dòng)經濟(ji)穩定運行(xing)有基礎、有保障、有支撐(cheng)。

2、国家统计局城市司首席统计师王中华解读2025年5月份商品住宅销售价格变动情况统计数据　　5月份各线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄