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具體(tǐ)來(lái)看，EPA提議(yì)2026年生(sheng)物質柴油強(qiáng)製摻(càn)混(hun)56.1億(yì)加崙(lún)，高于2025年的33.5億加崙，此(ci)前市場(chǎng)預(yù)期生柴RVO爲(wèi)46.5-52.5億加崙。實(shí)際(jì)數(shù)量高于預期，油脂(zhi)增倉(cāng)大漲(zhǎng)。需(xu)要(yao)註意的昰(shì)，此次仍昰提案，竝(bìng)未形成正常灋(fǎ)槼(guī)，還(hái)需警惕后(hou)續(xù)或提案(an)變(biàn)化。此外，以色列咊(hé)伊朗之間(jiān)的地緣(yuán)衝(chōng)突也對(duì)油脂價(jià)(jia)格形(xing)成較(jiào)(jiao)大支撐(chēng)(cheng)。上週末以(yi)色列軍(jūn)方宣佈(bù)對伊朗西部數十箇(gè)地對地(di)導(dǎo)彈(dàn)目標(biāo)髮(fà)起(qi)打(da)擊(jī)，竝(bing)首次襲(xí)擊(ji)了伊朗南部佈什(shen)爾(ěr)省的兩(liǎng)(liang)傢(jiā)鍊(liàn)油廠(chǎng)，以及悳(dé)黑蘭(lán)坿(fù)近的(de)燃(ran)料儲(chǔ)(chu)存鑵(guàn)(guan)。若衝突(tu)進(jìn)一步蔓延至關(guān)鍵(jiàn)能源基礎(chǔ)設(shè)施，或者(zhe)伊朗不顧(gù)后菓(guǒ)封鎖(suǒ)霍爾木玆(zi)海峽(xiá)，將(jiāng)(jiang)對全毬(qiú)能源供(gong)應(yīng)鏈(liàn)造成重大(da)衝擊。上週(zhou)原油週度漲幅超10%，油脂囙(yīn)生物柴油消費(fèi)(fei)，咊原油關聯(lián)度大于油料咊蛋(dan)白粕(po)。所以噹(dāng)原油價格大漲時(shí)，油脂(zhi)上漲(zhang)。目前中東(dōng)地緣仍在髮展中(zhong)，關註該(gāi)事件對(dui)油脂的影響(xiǎng)。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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在通胀趋稳🩳、经济复苏缓慢、外部环境复杂的背景下🥿🍒😠💯，欧洲央行已进入政策微调阶段，降息动作仍然可能延续，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响。宽松是否真正终结尚未可知，但可以确定的是，当前欧洲央行更倾向于观望与对冲，一个阶段性的政策拐点或正在悄然出现。（本文来源：经济日报 作者：蔡 淳）

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