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下跌(die)中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资(zi)产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加(jia)息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加(jia)大(da)，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持(chi)股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美(mei)联储不断(duan)推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率(lv)持(chi)续高位，外资也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看(kan)，美(mei)元短期(qi)走强概率不大(da)，若三(san)季度美丽(li)大法(fa)案提高美国(guo)债务(wu)上限落地，预计(ji)将在未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的(de)诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可(ke)能引发(fa)美元(yuan)进一步走弱。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦(lun)敦谈判进展符合市场预期，但中东地(di)缘局势再(zai)次扰(rao)动(dong)全球(qiu)风险偏好，A股短期跟随震荡(dang)调整。我(wo)们认(ren)为地缘事件对国内(nei)而言更多是情绪上的短(duan)期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问(wen)题。近期沪深300风险溢(yi)价回落至4月以来最低水平，风险偏好(hao)进一步回升还需要经济基本面或增量政策(ce)的持续(xu)发力，6.18陆家嘴论(lun)坛将(jiang)成为重要政(zheng)策观察窗口。本次(ci)论(lun)坛期间中央(yang)金融管理部门将发(fa)布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望(wang)呵护股市(shi)风险偏好，助力(li)A股“稳中有涨”。

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2、5月份，社会消费品零售总额41326亿元🤍🍄，同比增长6.4%👝🥬，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%🎒🍇。按经营单位所在地分🍓😡💞😻，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型分👛，商品零售额36748亿元😠，增长6.5%🧄；餐饮收入4578亿元，增长5.9%👛🥑🥿👡。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好👙，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%💌🥝、21.8%🎒🍏🌽💟🩳、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效💯💞🍆💝，限额以上单位家用电器和音像器材类👚💞👗💘😡、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%🍒🩲💓、25.6%。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%🍒。全国网上零售额60402亿元💔，同比增长8.5%🩰🍋💟。其中💋💗😡，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%👄💝👜，占社会消费品零售总额的比重为24.5%👅💘。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。