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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍉，一方面是因为🥾😡🧅，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩰💘🍄🍏。另一方面🧡，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥦。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥝💋😠🍇🥒；2026年重点看供需格局改善💘💞💌。后续宏观主要矛盾面临多次切换👝💗，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥻👗。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥕🤍。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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本周债市回顾。上周末通胀(zhang)和出口数据整体偏弱，全周资金(jin)面延续宽松，周中(zhong)中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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为什么会这样？一些流行的观点认为🩳，这不过是因为“女生更适应考试模式”🧄🍉🥦💔，又或是“大学扩招更多文科生💋👅👛，使擅长文科的女生获益”💔，但如果认真检查相关的数据🍎👜🥻🩳🤍，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”😻，那以前男生占优的时候怎么不说男生💓👝💞？

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纵观此前(qian)5轮的白酒调整期，贵州茅台前瞻性地在产品、渠道、消(xiao)费端进行转型升级，且每次都成功穿越周期(qi)，尤其在上一轮深(shen)度调整中，茅台率先(xian)调整转型，引领高端(duan)酒繁荣，市场生态(tai)更为良性健康，且发展越来越好。

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1、4月的贸易战再(zai)次提醒我(wo)们，当中国资产的长期重估已(yi)经成为一个共识的时候(hou)，任何过度反应(ying)一些外部(bu)冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解工业品(pin)价格下行压力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为(wei)供给(gei)因素飙(biao)升，该抑制作用势必(bi)减弱。美(mei)国通胀隐患重新(xin)升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都(dou)可能(neng)会影响到减(jian)税法案的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸(mao)易问题上(shang)做文章的空间。如果从这(zhe)个角度看问题，中东的冲突(tu)对中国资产未必有负面影响。

2、6月20日🍈🍇，上交所将审议上海友升铝业股份有限公司（下称“友升股份”）的首发事项。友升股份是集设计🥾👄💓、开发、生产、销售、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商，公司始终专注于轻量化汽车零部件领域，致力于推动新能源汽车的续航升级和燃油车的节能减排💓。