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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价(jia)值和改(gai)革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续改(gai)善(shan)的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金(jin)流释(shi)放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股(gu)权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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