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维(wei)持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利(li)率(lv)下行(xing)与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型(xing)配(pei)置(zhi)思路。

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2、当前(qian)，A股市场尚(shang)未形成明确主线，新消费(fei)因兼具成长性与确定(ding)性成为资金共识方向(xiang)。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀(xi)缺的板块，构建(jian)起填补市场空白(bai)的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值(zhi)。