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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金(jin)融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企(qi)稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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但6月13日💖👞👝，以色列突然对伊朗发动空袭🍈🌽🍊，随后双方展开多轮交火👗💟。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌🍌😡🥕👡，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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本週美債(zhài)咊(hé)美元受(shou)通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)(xiang)大幅波動(dòng)，本(ben)週(zhou)早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五中(zhong)東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)(jia)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不(bu)衕(tòng)期限美債(zhai)收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期(qi)、30年期美債(zhai)收益(yi)率(lv)本週(zhou)分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利(li)率本週(zhou)收平2.88%，下(xia)週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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1、阿(a)拉格齐是15日在外(wai)交(jiao)部会见各国驻伊朗(lang)大使、临时代办及外国和国际使团(tuan)团(tuan)长时(shi)作出上述表态的(de)。他说，以(yi)色列(lie)对伊朗境内包(bao)括核设施在内的多(duo)个目标的袭击是违反国际法的、极(ji)其严重的罪行，这是以色列继在加沙地(di)带的所作所为以后，“在国际法(fa)上越过了新(xin)的红线”。

2、需(xu)要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助(zhu)学金及相关项目。众议院和参议(yi)院都将提供资(zi)金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩(pei)尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的(de)存在只是因为(wei)现在(zai)有更多学生穷到(dao)有资(zi)格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不(bu)是好兆头。