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“特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉🥕🍌😻，” 利利说💗🍉🍌👜，这给卡尼带来压力😈👿💋，他需确保峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政策共识的预期💋💋🍒💖。

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从资产配置角度出发🥥，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出🍇💋🥿，长期投资价值显著👞👜，或成为投资者重要的超额收益来源之一。

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这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的(de)视角：判断中短(duan)期(qi)市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济(ji)韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多(duo)次切换，目前(qian)不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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CME“美联储观察”，美联(lian)储6月维持利率(lv)不变的概率为96.9%，降息25个基点(dian)的概率为3.1%。美(mei)联储(chu)7月维持利率不变的概(gai)率为77.9%，累计降息(xi)25个基点的概率为(wei)21.5%，累计降息50个基点(dian)的概率(lv)为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%，累计降息25个基点和(he)50个基点的概率分别为58%、14.1%。

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1、关税还笼罩在相当大的法律不(bu)确(que)定性(xing)阴影下(xia)，周二一家上诉(su)法院裁定，特朗普(pu)的 “解放(fang)日” 关(guan)税目前可以继(ji)续(xu)生效，同(tong)时法院将考虑它们是(shi)否合法。

2、下跌中的回落：美元走强🍉🍇，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍍💞💖👄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤍，分别为23年和24年5-8月🧡。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👚，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👗🧅🥕，美元指数从低位101升至107😻🎒👝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💘👠🧄🍎，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💕🧡🧄，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💝🥝🍏👜。（2）24年美国通胀持续高位💖🧄🥾，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍍🥕🥕，港股更为受挫🍏😡😠，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🧡，AH溢价指数从133升至151。当前来看💝🍇🥝💓🥝，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩰🍆，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍇，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍒👠🍒🥕😡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍌。