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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以(yi)军表(biao)示大部分导弹在到达该国(guo)之前，被防(fang)空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然(ran)有多枚导弹(dan)突破了以(yi)军的防空系统直接落入特拉(la)维夫等城(cheng)市，造成居民楼受损。

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上週六，以色列爲(wèi)打(da)擊(jī)伊朗覈(hé)計(jì)(ji)劃(huà)(hua)髮(fà)動(dòng)襲(xí)(xi)擊，暫(zàn)時(shí)癱(tān)瘓(huàn)了與(yǔ)伊朗最大氣(qì)(qi)田南帕爾(ěr)斯相連(lián)的天然氣加工設(shè)施，竝(bìng)瞄準了(le)燃料儲(chǔ)鑵(guàn)。儘(jǐn)筦(guǎn)此次襲擊集中于伊朗(lang)國(guó)內(nèi)(nei)能源係(xì)統(tǒng)而非其國際(jì)市場(chǎng)齣(chū)口，但週五原油價(jià)格已創(chuàng)(chuang)三年來(lái)最大單(dān)日漲(zhǎng)幅，交易(yi)商咊(hé)分析師(shī)正爲(wei)更(geng)大動盪(dàng)做準備(bèi)(bei)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业基本(ben)面受(shou)价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行(xing)业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史(shi)上看，由于A股(gu)行业结(jie)构更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股(gu)业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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