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当天下午稍早时，伊(yi)朗(lang)塔斯尼(ni)姆通讯社(she)报道称，又一架以色列F-35战斗机(ji)被(bei)伊朗防空部队击落。据报道，击(ji)落地点位(wei)于伊朗西(xi)部上空，飞(fei)行员已从战斗机中弹射逃生。

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下跌中的回落：美元走强🌽🥕，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩲🍊🍋💯，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👗，均为强美元之下🌽🥾🥑，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🧡💋👿。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🩲，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥝💯🥭👠，强美元叠加国内经济下行压力加大🤬🍇，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🤬💝🩲，23年恒生指数下跌-13.8%💕🥕🧡，万得全A -5.2%🍏🍅💋👘，AH溢价指数从129升至151👛。（2）24年美国通胀持续高位👿🧅👙🍉，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👄🥻💛，港股更为受挫🩲，24年5-8月恒生指数跌-15%🍒🤬🥕，万得全A -10%🩰，AH溢价指数从133升至151🍇。当前来看，美元短期走强概率不大🥭，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🌽，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💘💔，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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此外，高盛还对1300多份财报电话会议进(jin)行分(fen)析，民企主导的科技行业（如媒体(ti)、软件、IT服务和医疗）对AI的关注度(du)显著高于同行。

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1、4、交易(yi)热(re)度：今年以来(lai)更(geng)多(duo)资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较(jiao)强，当A股成交热(re)度提升，A股表现较港股(gu)更优，AH股(gu)溢(yi)价指数抬升，反之(zhi)下降。背后原因(yin)是(shi)由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升(sheng)时，散户(hu)资金加速入(ru)场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今(jin)年以(yi)来A股交易热度有所下(xia)滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均(jun)换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度(du)的下滑显示出当前A股(gu)缺乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市场风(feng)险偏不强，而港股(gu)凭借低估值和业绩(ji)优势吸引大量南下资金。本轮南(nan)向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度(du)快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿(yi)元，接近去年(nian)全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下(xia)资金买入额占港股成交比例30%，较去年(nian)24%显著提升(sheng)。

2、随着百年变局加速演进(jin)，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强(qiang)军(jun)，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国(guo)防军工(gong)板块或已进入击球(qiu)区间。华泰证券也(ye)指出(chu)，国防军(jun)工行业有望迎来新一轮高(gao)景(jing)气周期。