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“除非油价持续高企并推高通胀，否则(ze)这更有可能是暂时的停顿(dun)，而不(bu)是恐慌，因为(wei)其他因素正在推动市场，”Roundhill Investments首(shou)席执行官Dave Mazza表示，“这或(huo)许是一个买入机会，但鉴于市场已从近期低点大(da)幅反弹，从现在开始(shi)上涨(zhang)将更加困难。”

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏(pian)弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的(de)状态，社融数据中企(qi)业贷款意愿(yuan)仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好(hao)；（3）日内题(ti)材无序高速轮(lun)动特征较强，缺(que)少凝(ning)聚赚钱效应的确定性方向。

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全毬(qiú)股市依然受風(fēng)偏牽(qiān)引。隻不過(guò)之前(qian)貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)昰(shì)全毬(qiu)風偏重(zhong)要決(jué)定變(biàn)量，而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿易愽(bó)弈的不確(què)定性開(kāi)始(shi)脫(tuō)敏之(zhi)際(jì)，近期又(you)有地緣(yuán)愽弈，激起全(quan)毬避險(xiǎn)情緒(xù)。

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1、強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)六成的傢(jiā)電(diàn)股(gu)近十年的股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電器股在列，比如四川長(zhǎng)虹(hong)（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、海(hai)立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

2、维(wei)持年度策(ce)略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升，资产价格(ge)企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下(xia)半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配置思路(lu)。