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从财务数据来看，“民(min)营十巨(ju)头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计，这些企(qi)业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前，这些(xie)股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具(ju)吸引力。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近期(qi)大量(liang)海外科研人才回国，显著提升了国内研发能力。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥾🥒、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍉🧡💟。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥑🧄🥥，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥝🩰，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🧄🥭💗🍏，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👡😈👅🥦。但对于重视时间成本的投资者而言😠👞👜，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🎒，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👿，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👙。从近期算力通信、传媒修复👿👘🍉、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位👙👗，具备较强的估值修复潜力🍑🍏。随着南向资金持续加仓🩲，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元💞，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善👠🩳。

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1、为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目💘？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视🤍。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲🧅，标题是 “大学是敌人”。“大学传递的不是知识和真理，而是欺骗和谎言，” 他宣称🍉。他说，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的🍎💯，并总结道：“我们必须摆脱这种心态🥻🥾🍎，即在美国过上美好生活的唯一方式💛🥦、我们的孩子成功的唯一方式，就是去一所四年制大学🧅🩱🧡，在那里人们会学会憎恨自己的国家，并在这个过程中背负大量债务。”

2、本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)(dui)手的關稅暫(zàn)停期，利(li)好美(mei)股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)(nuan)，本週美股前四天維(wéi)(wei)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金(jin)大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅(fu)下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受(shou)襲(xí)擊(jī)原油(you)供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)(ban)塊(kuài)大漲(zhang)。