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成份股(gu)方面，白(bai)酒、啤(pi)酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘(pan)，金(jin)徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古(gu)井贡酒、今世(shi)缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒(jiu)业、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金融再(zai)通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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1、5、需求：近期純(chún)堿(jiǎn)需求力度偏弱，一方麵(miàn)，下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)(li)、光伏(fu)玻瓈在産(chǎn)産能均有(you)下降，純堿剛(gāng)需水平迴(huí)落。另一方麵，中下遊對(duì)原料囤貨(huò)意(yi)願(yuàn)偏弱，純(chun)堿採(cǎi)購(gòu)需求也(ye)較(jiào)爲(wèi)平淡。隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週純堿錶(biǎo)(biao)觀(guān)消費(fèi)量68.08萬(wàn)噸(dūn)，週環(huán)比下降2.94%。下週部分(fen)下**業(yè)在産(chan)産能仍有下降預(yù)期，純(chun)堿剛需仍存迴落預期。

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