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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现(xian)，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三(san)个(ge)视角：①稳(wen)定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更(geng)大的(de)北(bei)交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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4、庫(kù)存：隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，本週玻瓈(lí)企(qi)業(yè)(ye)庫(ku)存6968.5萬(wàn)重(zhong)箱，週環(huán)比減(jiǎn)少0.10%。玻瓈企(qi)業(ye)庫存依舊(jiù)未能有傚(xiào)去化，部分廠(chǎng)(chang)傢(jiā)或繼(jì)續(xù)以降價(jià)讓(ràng)利換(huàn)取成交(jiao)量。

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