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1、关注汽车(che)行业“反内(nei)卷”语境下零部(bu)件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车(che)过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度(du)收缩，而零(ling)部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味(wei)着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举(ju)措落地，预(yu)计(ji)会逐(zhu)步(bu)延续回暖态(tai)势。

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