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2👛🤍👜、基本面。铜精矿方面🥾，国内TC报价仍处在历史极低位🍑💝，维系着铜精矿紧张情绪，依然是基本面的强支撑因素。精铜产量方面🍒，6月电解铜预估产量113.11万吨，环比下降0.6%，同比增加12.5%，产量环比5月小幅下降，虽然冶炼处于亏损阶段🤬🍎，但主动减产意愿依然不是很强，这也反过来再次支撑着铜精矿报价💝💛🌽。进口方面，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨，累计同比下降11.37%🍌👠😻；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨，同比下降9.46%🍓，累计同比下降0.81%，精铜和废铜进口双降，也佐证国内现货铜紧张态势😈👠。库存方面来看🍆💌，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨💖🎒👛，其中LME库存下降17925吨至114475吨💖👠💟🍒；Comex库存增加7410吨至17.79万吨😻；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨。需求方面👛🥒，高铜价高升水，下游采购相对谨慎💯，终端需求订单逐步放缓🍋🥝🥑🥾🥿。

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1、原糖(tang)：本周原糖期(qi)价继续下行并刷新低点。消息方面(mian)，巴西对外贸易秘(mi)书处（Secex）公布的出口数据 显示，巴西(xi)5月出口糖(tang)和糖蜜225.66万吨，较去年同(tong)期的281.11万吨减少55.45万吨，降(jiang)幅19.72%。巴西2025/26 榨季（4月-次年3月）截至5月累计出口糖380.92万吨，同比减(jian)少18.84%。

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以这样的视角看待短期休整🍌😡🩱💖，区域冲突只是触发因素🌽，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🥒👝🥬，短期投资者增量买入的意愿下降🍎。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降👝🍇👞💖，借区域冲突顺势休整👚🥦🥾。

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1、消息面🧄🩰💋，中东局势一夜升级👅🧄🌽。当地时间13日凌晨🥑🌽🎒🍆，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击🤍。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

2、在“电(dian)风(feng)扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的(de)创新药(yao)标的(de)将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的(de)投资者而言，在(zai)短(duan)期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在(zai)“守(shou)住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金(jin)开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高(gao)切低。