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春秋旅游副总经理周卫红告诉记者：“暑期我们将推出‘哈萨克斯坦深度游’与‘哈乌双国连线’两个中亚主题旅游产品，中国(guo)游客(ke)将在乌兹别克斯坦国家(jia)抓饭(fan)中心品尝特(te)色手抓饭，夜晚去撒马尔罕雷吉斯(si)坦(tan)广场观看(kan)灯光秀(xiu)，在撒马尔罕旅游中心体验现代化(hua)设施，体验(yan)‘一(yi)程穿越千年’的(de)沉浸式文化之旅(lv)，以全新视角(jiao)解(jie)锁丝路(lu)风情。”

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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽(kuan)松，A股在(zai)上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由(you)于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对流动(dong)性和资金变(bian)化更(geng)为(wei)敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情(qing)中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度(du)进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放(fang)松(song)首套(tao)房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两(liang)会上(shang)《**工(gong)作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点(dian)。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应(ying)       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币(bi)+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召(zhao)开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超(chao)出市(shi)场预(yu)期，带动A股迎来(lai)春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码(ma)，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币(bi)宽松的持续(xu)性，即降准(zhun)降息(xi)的节奏和力度。

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美国(guo)需求面临不确定性，关税风(feng)险或逐步体现。根据美(mei)国密歇根大学数据(ju)，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产(chan)品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费(fei)需求在2H25或存在一定放缓压力。此(ci)外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入(ru)新的库存，而从1Q25各品牌业绩(ji)会的反馈来看，新定价策略的执行或存在(zai)一定的滞后，我们预计或对2025年(nian)毛利(li)率产(chan)生(sheng)一定影响，1Q25业绩会(hui)主要上市公司对于(yu)2025年指引较为谨慎。

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