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3、策略(lve)观点(dian)：从供(gong)需增速平衡来看，预(yu)计2025年全(quan)球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其(qi)斜率(lv)预计将缓于(yu)美(mei)线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分(fen)船司(si)1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落(luo)。尽管(guan)我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻(luo)辑，但基于(yu)相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约(yue)价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”👗🍈🍅。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司💔。

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1、风(feng)险因素：1）下半(ban)年关税对(dui)于出口的利空(kong)影响(xiang)显(xian)现(xian)、粗钢压减政策落地并(bing)严格执行、海外矿山产能释放超(chao)预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能(neng)释放进一步延后（上行风险）。

2、周五(wu)（6月27日），大盘回调(diao)之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收(shou)盘，涨0.67%。