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本(ben)次艦(jiàn)艇開(kāi)放(fang)活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信(xin)）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)(dong)艦(jian)2000張，湛(zhan)江(jiang)艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開(kai)始(shi)預(yù)(yu)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡。具体来说👗，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优。第二🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔🍆👠，对短期市场或有扰动。第三🥭💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒，市场交易和增量资金层面🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👜🩱🧡、库存阶段🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💞👅、国防军工、有色金属（工业金属👄👛😡👙、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💛💯🍊💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🩰、国防军工🤬💘💖、创新药🍓🩱。

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主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%🩱👙。天亿马6月23日公告称😈🍌🧄，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级💕🍈🍊。通过本次交易🥥🧄，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发💞🍈🍓👙🍇、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应🩰🤬🥑。

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3月11日，致尚(shang)科技(ji)公(gong)告称(cheng)，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河(he)南泓淇光电(dian)子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日签署框架(jia)协议，并于2025年3月11日(ri)通(tong)过(guo)董事会审议。

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1、据香港联(lian)交所最新数据显示(shi)，6月26日，郭少明增持莎莎国际（00178）200万(wan)股，每股(gu)作价(jia)0.55港元，总金(jin)额约为110万港元。增持后最新持股数目约为19.89亿股，持股(gu)比例为(wei)64.11%。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👝，出口韧性持续性存疑🥝💖，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后💔🧡，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多😡💘，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👢💓。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🍍🍒👡🥕，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🩲👡🍑😠、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🥕🍍、出口（-25）👝👝🥦👚，合计用铝增长 100 万吨💛🍍🍊，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待💟。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。