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短期金融搭台，成长唱戏👄🍌🥒👚。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👝👝👘、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥝🍄。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👄🍏👚、稀土和国防军工💗💟🍓🍋。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前💯💓😠，上涨概率相对较小🍋👡，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高💖🍋💯，超过70%🥦。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西(xi)南、中南地區(qū)水泥價格指數均下(xia)行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)(huo)價格下行。

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1、截至2025年6月(yue)26日，融资余额为(wei)18265.53亿(yi)元，较2025年6月(yue)20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🩳，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🍆。