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在“电风扇”式的轮动行情中🥔💓🥕💝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💘🥦，而当前创新药🥔🥔、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💝🩰。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥾😠💟，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩲，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💌👝。中长期维度来看🍍，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🎒，在短期波动思维下🩲，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🧡。同时😈🧡👡，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向😻。从近期算力通信、传媒修复🩰🥒、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍅🥒，部分资金已经有意愿进行高切低。

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生机盎然的6月🥦，第二届中国—中亚峰会将在哈萨克斯坦阿斯塔纳召开。犹记首届峰会结束时，***主席同中亚五国元首在西安种下6棵寓意团结的石榴树🧡🧡。如今🥔🍏，石榴树不断生长👗，欣欣向荣，正如中国与中亚国家的互利合作在各方精心呵护下开花结果，不仅为地区发展注入动力，也给各国人民带来实实在在的好处💯👠。

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供給(gěi)耑(duān)，本週鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)廢(fèi)鋼(gang)日均到貨(huò)量迴(huí)落，本(ben)週255傢(jiā)鋼廠廢鋼日均到貨(huo)量(liang)47.51萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比減(jiǎn)少0.23萬噸(dun)。破碎料加工(gong)企業(yè)開(kāi)工率迴陞(shēng)，産(chǎn)量、産能利用率迴落(luo)。

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对于以伊冲突影响，我们(men)认为： 1）美股、A股和港股方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军(jun)工、大金融板块相对受益。2）原油(you)而(er)言，6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运(yun)输量1/4以上，伊(yi)朗(lang)亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金价或仍(reng)有新高可能。

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