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二、市场下行风险的思考：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基本隔(ge)绝大部分短传(chuan)导(dao)链条的宏观风险。当前市场主要的下行(xing)风险(xian)，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预(yu)期，强化全球衰退预期，进而A股供(gong)需格局改善拐点可能推(tui)后。另外，中(zhong)国全球竞争力(li)提升的验证过程，也是(shi)乐(le)观预(yu)期(qi)发酵的过程。而预期提(ti)升、市场上涨后，验证的容错会有所降(jiang)低，也可(ke)能成为扰(rao)动的来源。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🩱🥕、港股指数普遍回调🥥💔🥒💔，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥻，影响A股的核心因素还是自身结构问题💓。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下💟🍑，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后💓🍏，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍓🍆🍏💘。

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1、场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%💋💗，放量成交9287万元，较上日激增159%💟🍏！场内全天溢价交易🍄🥥，显示买盘资金强势🍒💓👙👅。

2、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足💖💘🧄💗。市场分析人士认为🍍🍑🥔，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注🩰，并基本预计今年将降息两次💝，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解💝🥑🩳😈，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注🍆。