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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍈，降幅高于市场预期🎒👢🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🧅👜，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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週五，美(mei)國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常不(bu)錯(cuò)(cuo)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)(dui)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即(ji)將(jiāng)恢復(fù)(fu)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)(guo)我們能(neng)與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中(zhong)的10到12箇(ge)達(dá)(da)成(cheng)協議(yi)——還(hái)(hai)有(you)另外20箇重要的貿易關係(xì)——那(na)麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們可以在美國(guo)勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成(cheng)所有貿易談(tan)判(pan)。”

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1、⚑ 流动性与(yu)资金供需(xu)：7月增量(liang)资金(jin)或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流(liu)入。

2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)(da)到疫前常態(tài)化(hua)增速，未來昰(shì)(shi)否能(neng)持續性的(de)脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。