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2025-06-24 00:21:11 作者:金琢晏

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股票:我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票(汽车、机械🧄、半导体💯、化学等)主要受关税、汇率😈💟、全球市场情绪影响😈,相对波动与不确定性或较大💝💞。与此相对👞🍓,内需股票(银行👝💯🧅、保险🎒、建筑)或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策,7月期间日本将举行参议院选举👢,届时会带来政策的不确定性。目前来看,石破内阁对日本经济🥔🧅🥦👄👠、金融市场的支持政策甚微,若首相更迭,则在政策上更多或是利好。

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