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1、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地💌，建议关注市场化发电企业短期催化机会👘😡。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前💖，FERC👜🍅👙💝、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🥝💌，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🍄🩲，FERC 6月初将进行会议🥥🍊，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式💓👘，并附加补贴其他电力用户🍈、补贴电网公司方案🍍。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🍊💋😻😡、价格接受能力强，一旦监管方案明确🥥，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化🥝👢。

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