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2、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市(shi)上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶(e)性循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点(dian)在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路。