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Santos表示🥦🍏，如果该财团提出具有约束力的收购要约，该公司打算建议股东接受交易条款💗。该财团还包括Abu Dhabi Development Holding Co．和私募股权投资公司凯雷（Carlyle）。Santos的股价上周收于6.96澳元🩳。

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风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数🧅🍑🍅，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21🥕💕🩱🍊，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💟🍈💔🩰🧄，其回测历史业绩不预示指数未来表现👙。文中指数成份股仅作展示🍌，个股描述不作为任何形式的投资建议👄💗，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👠🌽🩱🥦，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标🍍🥝🥻、理论🥿🍅👚💗、任何形式的表述等）均只作为参考👅，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥾💘🍌🍋🥥，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👙👠，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍊😻🥥。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👚🧄😡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥭👅，算力供应链（AI服务器🥾、PCB🧄👡😠💗😠、ASIC芯片💗🥔🥕🤍、光模块🩰🩲👜、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👠，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🎒💌🍈，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤬🩲🧅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥕；2）港股步入自下而上的选股阶段🥥😻🥕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👠🥬😡，建议继续平衡A股和港股的配比🍄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥦👛。

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1、包(bao)括高盛、壄(yě)邨(cūn)咊(hé)巴尅(kè)萊(lái)在內(nèi)(nei)的另外6傢(jiā)機(jī)構(gòu)則(zé)預(yù)計(jì)(ji)瑞士央行9月將(jiāng)(jiang)來(lái)到“負(fù)(fu)利率”，但(dan)調(diào)査(zhā)中大多數(shù)受訪(fǎng)機構均認(rèn)爲(wèi)寬(kuān)鬆(sōng)(song)週期將在6月結(jié)束。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍆🥑🥭，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥥💔👢，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💖🍍🥕👙，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥝🎒🥬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💝🤬，结构上电力设备领涨👢，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💯，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍈🧅🥥🧡，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度😈🌽，若价格水平快速回升💯💓👿🍌，A股业绩优势放大🩲，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👡🥦，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥔👡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。