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【观策(ce)·论市】中东军事冲突和中报业(ye)绩预告对A股的影响。当地时间(jian)6月13日(ri)凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中(zhong)东局势会(hui)压制全球市场(chang)风险偏好，全球风险资产(chan)价格短期预(yu)期承压(ya)。同时推升原油、贵金属(shu)等大宗(zong)商品价格，进一步可能传导影响化(hua)工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不确定(ding)性引发的市场避险情(qing)绪(xu)可能促使资金流(liu)向红利等防御性(xing)板块(kuai)；其中油(you)气与贵金属（黄金(jin)、白银等(deng)）或将存在较优的投资(zi)机会；考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受到影响，叠加(jia)原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球(qiu)通(tong)胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的(de)投资机会。从(cong)披露中报业绩(ji)预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于(yu)其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较高的行(xing)业或是盈利预期改善的行业占(zhan)优。风格(ge)有明显的日历(li)效应，大盘成长风格、创业板指(zhi)数在收益(yi)率上表现较好。

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“美国与今晚对伊朗的袭击无关🥔，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道🩳🩳，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们😡🥥🥻😈👗。然而🥒🥬，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议🍇👛，结束这场血腥冲突😻！💟🍒🍌！💯🍉🩳！”

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今(jin)年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维。当特朗普(pu)将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措(cuo)施，称双方在贸易谈判中正在取得进展(zhan)。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥕，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👿👅🍒🌽，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💛👜，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩱🥾🥕，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩰🍏，在观测到PPI的显著修复之前😻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥔🍈。

2、行业配置上🥬🍑💟，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工👞👢🩳👝、AI应用（软件🧅、硬件）、创新药等🥾🥥。主题方面😡🍍👗👄🥿，建议关注：自主可控👠👅🍏、并购重组等。