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尽管当前美国驱逐移民的行动已经遭致民众大规模**🌽👗，同时移民的减少也对美国劳动力市场造成了冲击，但特朗普声称，他仍要实现这场“史上最大规模非法移民驱逐行动”。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场👗🧅🍑🍌。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强💞😠💘👚🥥，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降🍏。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高👄🍈，因此当市场风险偏好提升时🥒🧅😻，散户资金加速入场🍇💘，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍈👅🍊🥒。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金😠💛。本轮南向资金流入始于2024年10月🍋，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象🩱😡😡🩰，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥕🩱👛，南下资金买入额占港股成交比例30%🤍💋🍑👢，较去年24%显著提升。

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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩(ji)占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而(er)在21年春(chun)节(jie)后(hou)，核(he)心资产(chan)泡沫破(po)灭，港股在美(mei)联储加息预期(qi)升(sheng)温的背景下持续(xu)下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的(de)资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快(kuai)速(su)回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降(jiang)息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌(die)的分化收敛。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖(ya)压力。根据分析，2024年全球销售(shou)超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利(li)到期(qi)或临近到期的产品销售(shou)总额接(jie)近2000亿(yi)美元。这一巨大缺口驱动了跨国药(yao)企对中国创(chuang)新(xin)资产的强(qiang)烈需求。

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1、向前看🍋🍊🧡💗😡，随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现，OPEC+也将进入增产提速的兑现期🥿😻🩲💖，我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段😻👙👘。考虑美联储对降息举措持观望态度👅🥕，美国经济“滞胀”风险可能上升，地缘局势也依然存在较高不确定性🥔🍑🩰，我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱。

2、报(bao)告显示，这十家(jia)企业横跨科技、消费、汽车(che)等高增长(zhang)领域，代表了(le)中(zhong)国经济的“新动能”——人工智能、自主创(chuang)新、全球化扩张及服(fu)务消费升级。公司总市值高达1.6万(wan)亿美(mei)元，占据MSCI中国指数42%的权重，预计未来两(liang)年盈利复(fu)合年增长率达13%。